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2019年電力市場春季報告之一 火電
時間:2019-05-29 10:39    來源:中電傳媒電力傳媒數據研發中心    瀏覽量:238

2019年電力市場春季報告之一:火電產業結構優化 設備平均利用小時數表現平穩

 

  2019年,我國供給側改革進入第4個年頭,經過多年努力,我國火電產業結構不斷優化,火電裝機增速明顯放緩。

  數據顯示,2019年第一季度,全國火電裝機容量為114194萬千瓦,同比增長3.3%,增速低于去年同期0.4個百分點。分區域看,全國14個省份火電裝機容量增速實現了下滑,部分省份如四川、重慶甚至出現了負增長。但是受到能源產業結構調整影響,部分省份依然保持穩定增長態勢,如陜西省同比增長766萬千瓦,創歷史新高。

  同時,受到全社會用電量增速下滑及清潔能源消納比重上升等因素影響,2019年第一季度,我國火電設備平均利用小時數表現低迷。全國火電設備平均利用小時數為1083小時,同比下降6小時。分區域看,雖然全國有18個省份出現了不同程度下滑,但總體表現平穩。值得關注的是局部地區依然表現強勁增長勢頭,四川、甘肅上升幅度達到197小時、164小時,處于較高水平。

  預計,2019年,我國煤電去產能將會進一步加速。從目前各個地區公布煤電去產能額度上看,普遍高于去年水平。2019年我國火電裝機容量增速還將進一步下滑,負增長省份也將增加。另外,受到全社會用電量增速下降及清潔能源消納政策影響,2019年,我國火電設備平均利用小時數也將下降,但是在電煤價格下降,增值稅下調等利好政策下,2019年火電經濟效益將好轉。

  華北地區火電產業機構調整效果最優

  華北地區是我國火電較為集中的地區之一。截至2019年第一季度,華北地區超過6000萬千瓦的火電大省為三個,分別是山東、內蒙古、山西,三省火電裝機容量分別達到10347萬千瓦、8393萬千瓦、6426萬千瓦。跟蹤數據顯示,受到煤電去產能影響,該地區火電裝機容量增速下滑明顯,其中山東、河北同比增幅僅為134萬千瓦、40萬千瓦,增幅下滑幅度為495萬千瓦、61萬千瓦。

  在火電設備平均利用小時數上看,該地區總體表現平穩。與去年同期相比,內蒙古、山西、河北、北京均有保持小幅度增長,增幅分別為71小時、20小時、6小時、137小時。值得關注的是,山東扭轉了延續多年的下滑趨勢,實現同比2小時的增長。

  中電傳媒電力傳媒數據研發中心分析顯示,華北地區火電行業正在進入整體充裕、局部供應緊張的時期。其中蒙西、河北、天津火電依然存在較大的發展空間,特別是在迎峰度夏、迎峰度冬期間局部地區甚至存在不小的缺口,冀南地區甚至存在著缺口不斷加大的趨勢。而山東、蒙東、山西火電充裕度較高,火電經濟性在下滑,但是隨著煤電去產能的推進,該地區火電設備平均利用小時數正在逐步扭轉下滑態勢。

  預計,2019年,華北地區煤電去產能步伐還將進一步加速。中電傳媒電力傳媒數據研發中心跟蹤顯示,河北省已經發布《關于梳理制定2019年煤電去產能計劃的通知》;山西省發布《關于加快做好2018年煤電淘汰關停驗收工作暨制定2019年淘汰關停計劃的通知》,同時山東也公布了《山東省2018年電力行業淘汰落后產能企業名單(第四批)》。隨著該地區2019年煤電去產能工作的逐步深化,預計華北地區火電結構將進一步優化,火電設備平均利用小時數將逐步扭轉下滑態勢,實現平穩增長。

  東北地區供熱需求與煤電冗余的矛盾明顯

  東北地區火電裝機容量總體不高。截至2019年第一季度,遼寧省最高達到3386萬千瓦,吉林省最低僅為1890萬千瓦。從增長狀況看該地區火電裝機容量總體穩定,與去年同期相比,僅遼寧省火電裝機容量增長201萬千瓦。其余省份基本與去年保持持平。

  從火電設備平均利用小時數上看,東北各省火電設備平均利用小時數均出現了小規模下滑。遼寧、吉林、黑龍江三省下滑幅度分別為53小時、116小時、63小時。

  中電傳媒電力傳媒數據研發中心分析顯示,東北地區煤電去產能存在壓力,東北地區供熱需求與煤電冗余的矛盾成為制約該地區火電產業結構調整的重要因素。日前,國家能源局發布的《2022年煤電規劃建設風險預警的通知》顯示,黑龍江、吉林煤電裝機充裕度為紅色預警,在全社會用電量增速放緩,煤電去產能相對緩慢多重因素制約下,該地區火電企業也將面臨著較為嚴峻的挑戰。

  華中地區火電步伐反差巨大

  華中地區火電裝機容量相對較低。截至2019年第一季度,僅有河南的火電裝機容量超過6000萬千瓦,達到6920萬千瓦。從增長狀況來看,該地區火電裝機增速兩級分化趨勢,其中河南、江西、湖北火電裝機增長較為明顯,同比增幅達到303萬千瓦、239萬千瓦、157萬千瓦。而湖南、重慶、四川則出現一定幅度下滑,下降幅度為2萬千瓦、9萬千瓦、73萬千瓦。

  從火電設備平均利用小時數上看,該地區同樣呈現分化趨勢。其中湖北、四川火電設備平均利用小時數同比增長幅度高達183小時、197小時。而河南、江西、湖南下滑幅度高達23小時、88小時、118小時。

  中電傳媒電力傳媒數據研發中心跟蹤數據顯示,2019年河南省火電冗余現象較為嚴重,根據河南省發改委最新公布的數據顯示,3月份全社會用電量同比增長僅為0.22%,在外來清潔能源比重不斷加大的前提下,河南火電設備平均利用小時數未來面臨進一步下滑風險。同時,河南省也加大火電產業結構調整步伐,預計到2020年累計關停300萬千瓦以上落后煤電機組,屆時河南火電產業結構將持續優化。與河南不同的是,由于當地電力供應存在部分缺口和即將開通的蒙華鐵路等利好因素帶動下,江西、湖南、湖北迎來一批火電項目上馬熱潮,在近期三省發布2019年重點項目建設清單,火電是已經成為重要的組成部分之一。

  2019年第一季度,華中地區來水情況較好,水電出力較大,第一季度火電受到明顯擠壓,因而導致第一季度該區域火電設備平均利用小時數出現下滑。二季度,隨著迎峰度夏來臨,該趨勢將會得到緩解,江西、湖北、湖南火電設備平均利用小時數將大幅度提升。

  華東地區煤電去產能政策嚴格而多樣

  華東地區是我國火電裝機較為集中的地區之一。截至2019年第一季度,超過5000萬千瓦的火電大省達到3個,為江蘇、浙江、安徽,分別為9752萬千瓦、6177萬千瓦、5050萬千瓦。從增長狀況來看,華東地區火電裝機容量增速下降速度較快,江蘇同比增幅為308萬千瓦,下降幅度近55%,福建同比增幅36萬千瓦,下降幅度高達81%。值得關注的是安徽火電裝機容量有加快趨勢,同比增幅達到413萬千瓦。

  從火電設備平均利用小時數上看,2019年第一季度,華東地區火電設備平均利用小時數出現了普遍下滑的情況。下滑幅度最高的為福建省,為119小時,最低的為江蘇省,為29小時。

  中電傳媒電力傳媒數據研發中心跟蹤數據顯示,華東區域是我國煤電去產能的重點區域,該地區煤電去產能成效較為明顯。江蘇省2018年淘汰落后產能48.8萬千瓦,2019第一季度,江蘇省能源監管辦再次注銷26家企業落后煤電機組44臺機組,預計未來江蘇煤電機組關停步伐或將進一步提速。為保證煤電去產能穩步推進,浙江政策較為靈活,2019年該省試行關停自備電廠享受優惠電價的政策,目前已有浙江蘭塘紙業有限公司自備熱電廠、恒昌集團有限公司自備熱電廠、浙江新安化工集團股份有限公司自備電廠獲得政策支持。

  華東地區作為我國重要的負荷地區,也是我國清潔能源消納的重要區域,在該地區全社會用電量增速放緩,清潔能源消納比重提升的因素下,該地區火電受到影響較大,這也是導致第一季度火電設備平均利用小時數下滑的主要原因。隨著迎峰度夏的來臨,華東部分地區負荷將會出現大幅度上升,該地區火電設備平均利用小時數也將出現增長。

  南方地區市場化手段優化火電產業

  南方地區是我國火電裝機較為集中的地區之一。截至2019年第一季度,廣東火電裝機容量最高達到8267萬千瓦。海南省最低僅為464萬千瓦。從火電裝機容量增速上看,南方區域廣東、貴州火電依然保持一定規模的增長態勢,其余省份與去年基本保持持平。

  從火電設備平均利用小時數上看,南方區域出現了普遍下滑的趨勢,其中云南、廣東下滑幅度較高,達到220小時、175小時。貴州則出現一定的上升,上升幅度為150小時。

  中電傳媒電力傳媒數據研發中心跟蹤顯示,2019年南方地區多省煤電去產能步伐再提速,廣東省步伐最快。《廣東省2019年推動落后產能退出工作方案》指出,以小火電等12個行業為重點,著力推動能耗、環保、質量、安全、技術達不到標準和生產不合格產品或淘汰類產能,依法依規關停退出;而《廣東省打贏藍天保衛戰實施方案(2018—2020年)》提出,2020年年底前,關停廣州發電廠、廣州旺隆熱電、沙角A廠一期、沙角B廠等324萬千瓦煤電機組。與其他南方區域火電下滑形成對比的是貴州。日前,重慶、貴州簽訂《渝黔合作先行示范區建設實施方案》計劃共同建設全國煤電化工基地,擬依托重慶(萬盛)煤電化基地與遵義開展渝黔煤電化工基地建設,這為貴州持續承壓的火電帶來新的發展動力,也拉動當地火電建設步伐進一步提速。

  南方地區是我國重要的負荷地區之一,也是我國電力市場最成熟的地區之一,在相關交易機制的作用之下,清潔能源消納比重在持續提升,特別是在來水條件較好的情況下,該地區火電設備平均利用小時數增長乏力。預計,隨著市場機制的不斷完善,電力市場競爭加速,部分經濟效益較差的機組退出市場步伐將加快。

  陜西獨領西北地區火電風騷

  西北區域是我國重要的火電基地,該地區火電裝機容量相對較高。截至2019年第一季度,該地區火電裝機容量最高的為新疆,達到5087萬千瓦,西藏較低僅為41萬千瓦。從火電裝機容量增速上看,該地區依然保持較快的增長態勢,其中陜西省同比增長達到766萬千瓦,增速居于全國首位。

  從火電設備平均利用小時數上看,除陜西、青海均出現了小幅度下滑外,其余省份則有不小的增長,其中甘肅、新疆增長較為迅猛,高于去年同期164小時、140小時。

  中電傳媒電力傳媒數據研發中心跟蹤數據顯示,西北地區作為我國優質煤炭產能集中地,煤電基地發展具有得天獨厚的基礎。特別隨著外送通道的不斷完善,陜西火電發展速度較為迅猛。根據2019年陜西重點項目規劃,今年華能延安電廠、國華錦界電廠(三期)、榆林國能廟溝門電廠、榆林泛海紅墩界電廠、華能渭南熱電聯產工程等多個電力能源項目將投入建設,陜西正在成為西北地區火電發展最快的地區。相比陜西,新疆、甘肅、寧夏火電建設步伐則在減速,特別是新疆,受到外送通道不足、內部消納有限等壓力,火電建設規模正在縮減。

  西北地區是我國重要的電力輸出地區,在東部地區消納需求疲軟環境下,火電設備平均利用小時數一直存在壓力,第二季度該地區火電設備平均利用小時數將有小幅度增速提升。

  (數據來源:國家能源局、中國電力企業聯合會、中電傳媒電力傳媒數據研發中心、各省、自治區、直轄市發改委等。)


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