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2019年電力市場春季報告之二 水電
時間:2019-06-06 09:53    來源:中電傳媒電力傳媒數據研發中心    瀏覽量:190

小水電治理步伐加快 水電設備利用率大幅度提升

  2019年第一季度,我國水電行業運行表現優異。受到小水電生態治理、清潔能源消納等政策影響,水電優勢產能集中趨勢明顯,各地水電設備平均利用小時數普遍上升。

  從裝機容量上看,2019年第一季度,我國水電設備裝機容量增速明顯下降。除云南、廣東、陜西少數省份保持一定增長之外,其余省份基本與去年同期保持持平。另外,2019年,華東、華中、南方等區域小水電關停、清退力度不斷加大,同時,華東、南方等區域抽水蓄能電站開工步伐也再提速,這對優化我國水電行業結構起到了積極的作用。

  同時受到清潔能源消納政策推動,2019年我國水電設備平均利用率出現了普遍上升的態勢。根據最新公布數據顯示,1-3月份,全國水電設備平均利用小時為691小時,比上年同期增加74小時。我國21個省份實現水電設備平均利用小時數的增長,其增長范圍、增長幅度均居于歷史較高水平。

  預計,2019年,我國將出現小水電治理與西南大水電、華東、南方區域抽水蓄能電站齊頭并進的局面,我國水電裝機容量增速將優于2018年。同時,受到清潔能源消納政策影響,水電優勢更加明顯,設備平均利用小時數還將延續第一季度增長態勢。

  華中區域優勢產能向大水電集中

  華中區域是我國水電最為集中的區域之一,截至目前,水電裝機規模超過1000萬千瓦的省份達到3個,分別為四川、湖北、湖南。四川、湖北水電裝機規模分別達到7373萬千瓦、3564萬千瓦,居于我國水電裝機省份第一和第三位。從水電裝機容量增速上看,該區域下滑趨勢明顯,其中四川省同比增長幅度僅為63萬千瓦,低于去年同期368萬千瓦。

  從水電設備平均利用小時數上看,華中區域各省、直轄市普遍處于較高水平,其中湖南、河南高達898小時、891小時,處于全國第一、第二位。與去年同期相比,該區域水電設備平均利用小時數增幅也十分明顯,湖南省增幅達到376小時,處于歷史較高水平。

  中電傳媒電力傳媒數據研發中心跟蹤數據顯示,受到生態化環境政策影響,華中區域是清理整改違規小水電主要戰場。2019年第一季度,四川、重慶、湖北、江西均發布了關于清理治理違規小水電的文件,該區域小水電關停的步伐正在提速。同時,該區域大型水電站建設步伐也在加快。3月1日,四川省發布的《四川省加快重點項目建設開展基礎設施等重點領域補短板三年行動實施方案》提出三年內推進金沙江、雅礱江、大渡河“三江”水電基地建設,有序推進烏東德、白鶴灘、蘇洼龍、葉巴灘、兩河口、楊房溝、雙江口、硬梁包、巴拉、拉哇、卡拉等水電站建設,新一輪水電建設熱潮正在四川重新起步。3月26日,我國十大水電站之一,湖南省五強溪水電站擴機工程也正是開工。

  預計,隨著清潔能源消納政策的穩步推進、優勢產能集中、以及外送通道的不斷完善,該區域清潔能源優勢正在逐步凸顯。第二季度,鑒于來水形勢預期較好,該區域水電設備平均利用小時數有望保持良好增長態勢。

  華東區域小水電迎來最嚴監管期

  華東區域是我國水電較為集中的區域之一,其中浙江、福建水電裝機容量相對較高。截至2019年第一季度,分別達到948萬千瓦、926萬千瓦。從水電裝

  容量增速上看,華東區域水電裝機容量增速全面放緩,與去年同期相比,僅福建、浙江略有增長,增幅分別為14萬千瓦、7萬千瓦。

  從水電設備平均利用小時數上看,2019年第一季度,華東區域水電設備平均利用小時數也出現普遍增長的態勢。其中浙江、福建增長幅度加高,增幅分別達到253小時、225小時。

   中電傳媒電力傳媒數據研發中心跟蹤顯示,2019年華東區域浙江、福建積極貫徹落實建設生態綠色小水電相關政策,一大批生態環保不達標小水電紛紛退出市場。日前,浙江再次公布《浙江省小水電清理整改實施方案(征求意見稿)》對生態流量核定及檢測提出新的要求,該區域小水電管理正在趨嚴格。2019年福建一季度福建莆田、長汀等地小水電生態改造、該區域不達標小水電退出步伐正在加快。

  預計,第二季度,隨著迎峰度夏的來臨,華東區域負荷將不斷攀升,局部區域供應緊張的局面或將顯現,此時作為重要的調峰機組,水電將承擔起越來越重要的作用,該區域水電設備平均利用小時數將會有大幅度提升。

  南方區域水電增長速度引領全國

  南方區域是我國水電裝機較為集中的區域之一。截至2019年第一季度,南方區域水電裝機超過1000萬千瓦的省、自治區達到4個,分別為云南、貴州、廣西、廣東,裝機規模分別為5263萬千瓦、1927萬千瓦、1505萬千瓦、1079萬千瓦。從水電裝機容量增速上看,該區域是我國水電增長最快的區域,其中云南同比增長370萬千瓦,居于全國首位。

  從水電設備平均利用小時數上看,南方區域普遍處于較高水平,云南、廣西同比增漲幅度達到116小時、103小時,處于全國前列。

  中電傳媒電力傳媒數據研發中心跟蹤顯示,我國南方棄水問題正在得到明顯改善,其中2018年云南、廣西水電消納達到88%、100%達到不斷創歷史最高水平。2019年在來水條件較好的環境下,南方區域水電消納還將進一步提升。

  預計,2019年第二季度,豐水期到來,局部區域水電設備平均利用小時數將有更大幅度提升。例如廣西區域,在當地電煤價格一度處于全國最高位,這為當地火電企業帶來壓力,在全社會用電量大幅上升的環境下,為水電消納釋放較大空間,未來廣西水電設備平均利用小時數增長幅度將提速。但是南方火電冗余的環境短期難以改變,廣東全社會用電量增速相對平穩,這為云南、貴州的水電消納帶來一定壓力,特別是在充分市場環境下,火電價格不斷下調,兩省水電消納空間面臨壓力。

  清潔能源通道提升西北區域水電發展空間

  西北區域水電裝機容量相對較低。僅有青海超過1000萬千瓦,達到1192萬千瓦。從水電設備裝機容量增幅上看,各省、自治區增幅不大,基本與去年保持持平。

  從水電設備平均利用小時數上看,2019年第一季度,我國西北區域各省水電設備平均利用小時數總體較高,普遍超過650小時,其中寧夏高達825小時,處于全國較高水平。從增長幅度上看,2019年第一季度,西北區域普遍實現增長,其中寧夏最高,同比增幅達到135小時。

  中電傳媒電力傳媒數據研發中心跟蹤顯示,2019年第一季度,西北區域水電消納效果明顯,特別是在外送通道不斷增加的情況下,西北區域水電正在不斷迎來利好。相對華中、華東、南方區域不斷升級的小水電治理政策,西北區域甘肅、陜西小水電政策相對寬松。日前,陜西、甘肅相繼出臺小水電生態治理方案,這對該區域水電健康發展將起到重要的作用。

  預計,第二季度,西北區域全社會用電量增速將穩步提升,該區域水電設備利用小時數有可能出現一定幅度的增長,新疆、甘肅、陜西等地有較高的增長空間。值得關注的隨著青海至河南±800千伏特高壓直流工程的落地,青海省的棄水問題將會得到逐步緩解。

  華北、東北區域抽水蓄能發展前景廣闊

  華北、東北區域水電裝機規模相對較低,其中吉林省水電裝機規模最高,達到365萬千瓦,黑龍江省最低僅為97萬千瓦。

  從水電設備平均利用小時數上看,華北、東北普遍較低,但與去年同期相比,略有上升。分省份看,遼寧、吉林、內蒙古增長幅度較大,分別達到148小時、133小時、128小時。

  中電傳媒電力傳媒數據研發中心跟蹤顯示,華北、東北區域是我國抽水蓄能電站建設的主要區域之一。根據十三五規劃要求,華北區域“十三五”期間開工規模約1200萬千瓦,2025年,抽水蓄能電站裝機規模約2300萬千瓦,東北區域“十三五”期間開工規模約1000萬千瓦,2025年,抽水蓄能電站裝機規模約900萬千瓦。預計,2019年該區域抽水蓄能電站建設還將進一步提速。

  華北、東北區域水電在當地電源結構中處于輔助地位,其更多承擔電網的調峰職能。隨著迎峰度夏來臨,華北、東北水電調峰作用凸顯,水電設備平均利用小時數將有進一步提升。

  (數據來源:國家能源局、中國電力企業聯合會、中電傳媒電力傳媒數據研發中心、各省(自治區、直轄市)經信委等。)


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